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Video – Entrevista con Nassim Taleb

Por babalum, 21-08-2008 11:21 am

Me ha parecido interesante la entrevista que hizo Charlie Rose a Nassim Taleb en su programa. He añadido subtitulos en castellano al video original y adjuntado la traducción/transcripción completa. Lo cierto es que Nassim escribe mejor de lo que habla. Habla a trompicones y en muchas ocasiones se nota como empieza una frase, se le ocurren 2 o 3 cosas más, deja sin terminar la primera frase y empieza otras…

Hay algún pasaje que me ha costado un poco, así que si hay alguien que quiera aportar correcciones, adelante!

  • Primera parte de la entrevista

  • Segunda parte de la entrevista

Transcripción/Traducción:

Hoy está con nosotros Nassim Nicholas Taleb. Nassim es estadístico y escritor y está especializado en temas relacionados con la incertidumbre. Su libro del 2001 Fooled by Randomness expone que el éxito es casi siempre resultado de la suerte y no de la capacidad.

Su nuevo libro se llama The Black Swan – el impacto de lo altamente improbable. Estoy muy contento de tenerlo hoy con nosotros para que nos explique de que trata. Bienvenido!

Gracias.

De que trata el libro? …antes de empezar, sabe que no tenía ni idea, antes de leer el libro, que los cisnes negros existían. Pensaba que todos los cisnes eran blancos.

Bueno…eso es la historia. Antes del descubrimiento de Australia no existían motivos para pensar que los cisnes pudiesen ser de algún otro color que el blanco.

Si nunca has visto otro…

Exacto! Fue una sorpresa. No obstante mi cisne negro no tiene plumas. Mi cisne negro es otro tipo de sorpresa.

Lo es?

Mi cisne negro es: No.1, Una sorpresa. No.2 Tiene enormes consecuencias Consecuencias extremas. No como el pájaro. Conlleva enormes consecuencias. Piense en la primera guerra mundial. Piense en Google en Internet. La Penicilina.

Todos fueron cisnes negros?

Si. Todos ellos.

No hubo ningún preaviso de que iban a suceder?

Nada hacía pensar que…antes antes de que ocurriese.

Nadie estaba preparado.

Exacto! Este es el tercer punto. Antes de ocurrir, los hechos son impredecibles. Después, retrospectivamente naturalmente son claramente predecibles. Incluso tenemos métodos científicos para explicar lo que ocurrió. Es como… piense en la primera guerra mundial. Todos los libros de historia explican porque ocurrió. Pero eso no fueron los motivos.

Porque… habían muchas tensiones había tensión en Inglaterra y entre Austria y Alemania por otra banda. Ha habido muchas tensiones historicas que no llevaron a la guerra. Así que como pudo eso ser la causa de la guerra? Pues porque ha habido muchas tensiones en la historia que si han desembocado en grandes guerras.

Lo que hacemos, es observar un evento y luego lo que pasó antes y entonces muchas veces lo relacionamos.

Veamos un ejemplo sencillo, por ejemplo: Google.

Que causó Google?

No lo sabemos. Nunca sabremos que lo causó.

No fué la necesidad de tener un buscador?

Ya teníamos Altavista.

Correcto.

Verá, no era predecible. Después de que ocurren, naturalmente siempre es fácil encontrar razones. La mitad de mi libro habla de lo que llamo la “falacia narrativa”. Como con la gran guerra. Después de los hechos encontramos las causas y en realidad le puedo asegurar que no son casi nunca las causas reales.

No nos gusta aceptar el hecho que vivimos en un mundo que no entendemos con eventos que ocurren constantemente fuera de lo imaginable. No queremos aceptarlo. Por ello inventamos historias para convencernos a nosotros mismos de que si entendemos el mundo.

Usted sabe que ha recibido mucha atención. Malcolm Gladwell escribió sobre usted en el The New Yorker.

Hace años.

Si, hace años. En el 2000 o 2002.

Algo así. Si.

Porque debemos creerle? Que sabe usted que no sabemos nosotros?

No. Esto es exactamente acerca de lo que escribo. Yo no soy… lo que digo es… …es muy simple…

Usted no ha creado un modelo matemático.

No. Simplemente muestro las debilidades y algunos métodos inferenciales y debilidades y algunas disciplinas. Déjeme darle un ejemplo. En muchas disciplinas: economía, ciencias políticas los expertos no son expertos. Y yo creo… Perdón? Babalum

Excepto de forma retrospectiva.

Si. Excepto retrospectivamente.

Se puede demostrar que no tienen mas capacidad predictiva que un taxista. En el libro escribo acerca del mundo en el que vivimos y no entendemos y distingo areas en las que el fenómeno del cisne negro es relevante de otras en las que el cisne negro no tiene efectos relevantes.

Es como un mapa que indica las áreas que no comprendemos plenamente y la recomendación de no tomarnos demasido en serio el conocimiento y a los expertos correspondientes.

Porque las cosas ocurirrán, no?

Porque no puedes confiar en ellos. Tomas mucho más riesgo si lo haces. Si escuchas a un economista quizás inviertas o hagas alguna tontería basado en lo que dice. Pero si en vez de ello escuchas a un taxista no hay riesgo porque no harás nada. Muchas veces escuchamos a gente solo por terapia. Entonces mi libro te indica que hacer en un mundo que no entiendes. Eso es todo lo que digo.

Mucha gente me malinterpreta. No intento predecir eventos raros.

Yo diría que mucha gente compra su libro porque…aquí hay… ….aquí habría…una reflexión automática.

En el libro se explica como pueden llegar a ocurrir los cisnes negros Y si leemos éste libro sabremos lo que es un cisne negro y sabremos… pero entonces…quizás podremos prepararnos para el siguiente.

Bueno, esto es exactamente de lo que no trata mi libro.

Lo se, lo se.

Durante los últimos 10 -15 años me han preguntado muchas veces acerca de los siguientes 10 cisnes negros.

Exacto!

Si eres tan bueno porque no puedes predecir. Dime cuales son los siguientes cisnes negros. Todo lo que digo es encuentra aquellas áreas, que yo llamo “soft areas” aquellas áreas que son dificiles de entender…

Ok. Digame cuales son éstas áreas?

Veamos…por ejemplo el clima. Podemos predecir el tiempo a corto plazo pero nuestra capacidad decrece rápidamente al avanzar en el tiempo No tenemos ni idea del tiempo que hará en 10 años pero el de mañana por la mañana quizás lo acertemos. Otros serían: economía, socioeconomía los negocios, el éxito en los negocios…guerras!Babalum

Somos muy buenos en predecir en áreas simples como en un combate por ejemplo si tenemos uno aqui y otro allá. Uno de ellos ataca primero. El que ataca primero probablemente ganará. En este caso tenemos bastante buen juicio acerca de las probabilidades de éxito. [Nota de Babalum: me ha costado mucho sacar algo en claro de éste pasaje. Se aceptan sugerencias]

En un área simple sabemos predecir razonblemente. Las guerras son mucho más complicadas. No somos buenos a la hora de entender los resultados de las guerras.

No somos buenos entendiendo sus causas? O una vez empiezan no sabemos como acabarán?

Ambas cosas. No sabemos predecir su inicio. Cuanod ocurren, no entendemos su resultado y tampoco la relación entre acción y consecuencias.

Las guerras no suelen ocurrir por motivos de poder y geografía?

Después de los hechos, si. En realidad muchas guerras han ocurrido por razones inverosímiles. Luego a posteriori inventamos: poder, religión, geografía. Y encontramos los motivos después de los hechos. Pero las guerras se libran porque nos gusta librarlas. Y encima somos bastante buenos en ese arte. Aunque en realidad podemos ganar guerras y obtener muy poco de ello.

Otro tema es la duración de las guerras. La duración de las guerras es extremadamente impredecible en nuestros tiempos. El mundo es cada vez más difícil de entender.

Permítame una pregunta porque no recuerdo en éste momento 9/11 fue un cisne negro verdad?

Si. Fue un cisne negro.

No tan grande como la primera guerra. La primera guerra fue la madre de todos los cisnes negros.

Porque empezó a raiz de un asesinato?

Eso es lo que “creemos” que fue su causa. En realidad, no sabemos. Nunca sabremos porque empezó, si pudo haberse prevenido, si había la posibilidad de una historia alternativa.

Nunca sabremos que otras cosas pasaron que pudieron causar la guerra.

Exacto! Que la causaron o que podrían haber causado otra cosa…El mundo tuvo 100 años de tranquilidad después de Napoleón.

Que es lo que está leyendo?

En los últimos 20 años he estado leyendo la Historia de la vida privada. También estoy leyendo los libros de Roger Penrose y generalmente leo literatura técnica.

Volviendo al libro…La mitad del libro es sobre la naturaleza humana. Porque tenemos la costumbre de creer que entendemos más de lo que realmente entendemos. Que podemos hacer acerca de ello….y no hay nada malo en ello. Déjeme explicar.

“El mundo es más aleatorio de lo que me gustaría pero no hay problema. Dejame que el mundo me confunda. Que me confunda en muchas áreas, pero no cuando realmente es muy relevante.”

Es decir que mi libro trata de como ser confundido en las pequeñas cosas. No intentes entender el mundo. El cerebro no está hecho para entender el mundo. Nuestro cerebro está hecho para escapar de situaciones peligrosas. Si veo un león…

Y además el mundo no es predecible.

El mundo en el que vivíamos en los últimos 200 millones de años era mucho más predecible que el mundo de hoy en día. Porque las variables que eran importantes entonces eran mucho más predecibles. Comparado con las variables que tenemos hoy.

Hablemos de usted específicamente, con todo lo que lee cada día y usted escribe libros…

Escribo y también hago investigación.

En que áreas investiga?

Principalmente en el campo de la estadística.

Ah. En estadística? Sobre números?

No sobre números. Más bien sobre métodos. Métodos para entender como…la estadística tiene muchos errores y busco métodos para corregirlos. Así que escribo artículos acerca de ello de vez en cuando.

Marlon Brando me solía decir todo eso que aprendes para que te sirve? Siempre quería saber como aplicaba aquello que aprendía. Así que le pregunto lo mismo a usted. Con que objetivo?

Lo explico en mi libro de la siguiente manera. Nosotros los humanos no somos buenos en saber los humanos no somos buenos en aprender los humanos somos buenos en hacer y tenemos la flecha orientada hacia atras y creemos que vamos de la teoría a …en realidad, la mayoría de lo que hemos aprendido históricamente ha sido por casualidad.

Por casualidad?

Si por casualidad.

Usted también dice que el éxito en los negocios es por suerte y no tanto por capacidades y habilidades?

Probando. Se descubre algo…Piense en la historia de las invenciones. Lo digo en mi libro. Es por ello que les encanta a los emprendedores. Prueba y experimenta más. En realidad no entendemos lo que ocurre, lo mejor que se puede hacer entonces es probar y experimentar para descubrir nuevas cosas…y simplemente aparecerá.

Tome la historia de la medicina. Aquí tenemos un experimento perfectamente controlado de, por un lado, ir probando cosas, y por el otro, la investigación básica. Por ejemplo la investigación de cáncer. Creamos en 1971 el Instituto Nacional de Cáncer.

Que han hecho? Han investigado más de 100.000 compuestos. Compárelo con descubrimientos accidentales los grandes descubrimientos que hemos tenido, por ejemplo la quimioterapia es un efecto secundario del gas mostaza.

Si, claro que hemos descubierto cosas mediante la investigación pero la mayoría de lo que conocemos proviene de ir probando. Otro ejemplo es la rueda o Internet. No somos buenos diseñando cosas. Somos buenos descubriendo cosas. No fue diseñado como medio para ayudar a…

No fue inventado para un motivo concreto?

Se creo originalmente como una aplicación militar. Pero ahora es utilizado como un medio de comunicación los jovenes lo utilizan para chatear por las tardes en vez de utilizar el teléfono. Muchas tecnologías son así el laser no se creó para operar cataratas, no se creo para la cirugía ocular. Eso fué un descubrimiento y de hecho, un cisne negro.Babalum

Deberíamos aceptar el hecho de que entendemos mucho menos de lo que creemos y el resultado es que el diseño no nos ha llevado ha consecuencias diseñables.

El libro ha sido dedicado a Benoit?

Mandelbrot. Si, Mandelbrot.

Un griego entre romanos.

Si.

Es un gran pensador. Es el único que…he dedicado mi vida…mi historia personal es un tanto extraña. Comencé mi carrera en la bolsa en Wall Street y allí descubrí que la estadística que te han enseñado no acaba de funcionar, la mayoría de eventos se orginan a partir de grandes desviaciones como los cracks burátiles y similares. Mientras que la estadística se ocupa principalmente de lo ordinario.

Mandelbrot era el único que dijo: “debemos preocuparnos de lo que tirais a la basura”. Eso es lo que importa realmente debemos aprender de las grandes desviaciones, no de las pequeñas. Debemos aprender de lo extraordinario y no de lo ordinario. Y diseñó una ciencia alrededor de ello: Los fractales. He intentado incorporarlo en mi libro.

El libro se llama “El cisne negro” – El impacto de lo altamente improbable. Nassim Nicholas Taleb Muchas gracias!

Gracias!

Ha sido un placer tenerle con nosotros.

Muchas gracias.

Hasta la siguiente.

Algunos libros de Nassim Taleb:

Engañados por el azar - en castellano Engañados por el azar (libro en español en Amazon)
Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
El Cisne Negro en español El Cisne Negro (versión española)
El cisne negro en Amazon El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable
(libro original en inglés)
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Indice "Confundidos por el azar" de Nassim Taleb

Por babalum, 28-06-2008 12:24 pm

Algunos libros de Nassim Taleb:

Engañados por el azar - en castellano Engañados por el azar (libro en español en Amazon)
Fooled by Randomness - Confundidos por el azar Fooled by Randomness (libro original en inglés)
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Confundidos por el azar (43)

Por babalum, 23-05-2007 7:25 pm

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Índice

EPILOGO. YA LO DIJO SOLON. GUARDATE DE LOS EMBOTELLAMIENTOS DEL TRÁFICO LONDINENSE

Para acabar, volvamos a nuestro protagonista del incio de ésta historia. Mientras que todos los demás inversores de éxito efímero iban desapareciendo poco a poco la fortuna de Nero se iba consolidando. De hecho hubiese podido adquirir a precio de ganga las riquezas de las que se iban desprendiendo. No obstante, éste no era el estilo de Nero. Se permitió muy pocas exenticidades, pero uno de ellos fue apuntarse a un curso de piloto de helicoptero. Quería pilotar su propio helicóptero y evitar el tráfico de los viernes por la tarde londinenses. A pesar de que podía utilizar el tren para trasladarse, siguió con su extravagancia, hasta que un día se estrelló durante un aterrizaje, cobrando finalmente el cisne negro su víctima.

Fin
Índice

Nota de Babalum:
Después de casi un año y medio, éste último librobit completa finalmente la serie de resúmenes traducidos y comentados del gran libro de Nassim Taleb “Confundidos por el azar”. Cuando empecé, no existía traducción al castellano pero en el entretanto se ha publicado una versión del mismo bajo el título de “¿Existe la suerte? Engañados por el azar” por la editorial Paraninfo. Realmente no he leido la versión castellana por lo que desconozco si la traducción es buena. Si alguien lo ha leido y quiere dejarnos su opinión?

Es momento de algunas confesiones. El motivo principal que me movió a empezar éste blog fue querer releer el libro de Taleb. Siempre he encontrado dificil mantener la motivación al releer un libro por segunda vez, por muy interesante que fuera. Ello me llevó a probar algo nuevo. Esperaba que extraer las ideas principales y ofrecerlas a otros lectores me proporcionara suficiente incentivo para releer el libro aunque ya lo conocía.

La segunda confesión es que no he estado solo. A partir del librobit (6) me ayudó en la elaboración de las traducciones y de la primera versión de cada librobit un colaborador desde Cuba. ¡Gracias F.! El lector perspicaz habrá notado la existencia de diferentes estilos, aunque he intentado utilizar “español ibérico” en las versiones finales de los librobits. Quisiera volver a mencionar que las traducciones no son literales y que por ello cualquier error de planteamiento o secciones poco claras son responsabilidad mía y no del autor.

Finalmente decir que agradezco todos los comentarios recibidos y que realmente he disfrutado con el experimento. Gracias también a Yonderboy de Barrapunto que ha ayudado de forma inequívoca a difundir éste blog al publicar una reseña sobre los resúmenes. También me ha hecho ilusión que una pariente del autor tuviese noticias de Nassim Taleb a través de éste blog. Espero que pudieras contactar con Nassim a través del email que te facilité!

Que más? Pues seguramente intentaré publicar un índice de ideas a partir de todos los librobits de la serie y cuando haya acabado de leer el nuevo libro de Taleb “El cisne negro” es posible que me anime a publicar una nueva serie con una selección de los extractos que me parezcan más interesantes.

Saludos
Babalum

Algunos libros de Nassim Taleb:

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Confundidos por el azar (42)

Por babalum, 21-05-2007 8:04 pm

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CREENCIAS Y DEPENDENCIAS DEL CAMINO

Se dice que las creencias dependen del camino si la secuencia de creencias es tal que la primera de ellas domina sobre el resto. Veamos un pequeño test. Imagina que posees un cuadro que compraste hace años por 20.000 $ y que actualmente vale 40.000 $. La pregunta es: ¿Lo comprarías hoy por su precio actual? Si la respuesta es no pero aún posees el cuadro, se pude concluir que tienes apego a tus decisiones iniciales. No existe ninguna motivo racional para seguir manteniendo el cuadro si no estuvieras dispuesto a comprarlo por el precio actual.

Existen motivos para creer que por razones evolutivas, podemos haber sido programados para ser leales a las ideas en las que hemos invertido tiempo. Pensemos en las consecuencias que traería que un político fuese tan racional que durante una campaña cambiara constantemente de partido, por el hecho de que evidencias frescas así lo aconsejasen. Así debería actuar un inversor de bolsa. No obstante existen algunas investigaciones médicas que aseguran que un comportamiento totalmente racional no es normal y puede estar relacionado con un malfuncionamiento de la amigdala, que por otra parte también se relaciona con personalidades psicópatas.

CALCULAR EN LUGAR DE PENSAR

La teoría de la probabilidad fue desarrollada principalmente gracias a los juegos de azar. Pero a diferencia del mundo real, los juegos de azar tienen reglas claras. En el mundo real ni tan siquiera sabemos de cuantos palos se compone la baraja y mucho menos cuantas cartas hay en juego. No obstante el académico Harry Markowitz tuvo las osadía de crear un método para calcular riesgos futuros a partir del grado de incertidumbre futuro, lo cual solo sería posible si el mercado tuviese reglas bien definidas – que, claramente, no es el caso.

Uno de los resultados más inmediatos del método fue el poner al sistema financiero cerca del colapso en 1998 gracias a dos colegas de Markowitz, Dr. Robert Merton y Dr. Myron Scholes. Fundaron un fondo de inversión basado en dicho método. De alguna manera realmente creyeron que mediante cálculos podrían medir el riesgo de forma científica sin pensar en la posibilidad de que ocurriesen imprevistos de gran impacto: los cisnes negros.

Dado que me dedico a apostar contra las predicciones de los economistas financieros, estos colegas de Markowitz me ayudaron a ganar dinero y que yo pudiese montar mi empresa Empírica.
Podría pensarse que cuando los científicos cometen un error, a continuación integran los nuevos descubrimientos para adaptar sus teorías. Pero eso no ocurrión en el caso de Merton y Scholes, al contrario, no hiceron más que quejarse de que otros inversores se lanzaron a despedazarlos en el mercado en cuanto mostraron los primeros signos de debilidad y que todo fué debido a un evento imprevisible. Que ironía. Un evento imprevisto hizo que no funcionase un método para calcular el riesgo futuro en base a la incertidumbre futura. Todo menos aceptar su fracaso, aunque por supuesto eso invalidaría las ideas que crearon a lo largo de sus carreras. Comparémoslos con Soros, quien afirma sin el menor rubor que no es infalible y que es capaz de replantearse cualquier creencia previa.

DE FUNERAL EN FUNERAL

La gente confunde la ciencia con los científicos. La ciencia es grandiosa, pero los científicos son humanos. Están casados con prejuicios, pudiendo defender a ultranza ideas que van contra la verdad. Hay quien dice que la ciencia no avanza hasta que un nuevo científico toma el relevo del anterior pero no sus prejuicios y resistencias a aceptar nuevos conocimientos. La ciencia avanza de funeral en funeral.

continúa en el librobit (43) de “Confundidos por el azar”

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Confundidos por el azar (41)

Por babalum, 19-05-2007 6:06 pm

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CarneadesEn su primer día, ante la audiencia romana, Carneades hechizó a los presentes por la solidez de sus argumentos en favor de la justicia, como la más alta de nuestras motivaciones. Pero no era esto exactamente lo que pretendía.

Al siguiente día, estableció la doctrina de la incertidumbre del conocimiento en la forma más convincente posible. ¿Cómo? Refutando, con argumentos igualmente sólidos,  lo que había establecido el día anterior, convenciendo a la misma audiencia, justamente de lo contrario.

Carneades no fue el primer escéptico, ni el primero en enseñarnos la verdadera noción de probabilidad, pero este incidente permanece como el más impactante sobre generaciones de retóricos y pensadores. No fue meramente un escéptico, sino un dialéctico, siempre en contra de los dogmas y creencias absolutas.

El primer uso conocido del pensamiento probabilístico en la Historia se remonta a la Grecia del siglo sexto antes de Cristo, donde se empleaba en el marco legal. En el centro de este pensamiento estaba la noción de suceso más probable, que es la noción que nos enseña a ver los eventos y sus diferentes probabilidades de ocurrencia.

LA PROBABILIDAD,  HIJA DEL ESCEPTICISMO

Antes de que la cuenca del mediterráneo fuese dominada por el monoteísmo, con la creencia en una sola verdad, el escepticismo se había hecho común entre los más grandes pensadores. Cicerón, por ejemplo, prefería las probabilidades antes que alegar con certidumbre, pues, según algunos de sus críticos, esto le permitía contradecirse.  Sin embargo, tuvieron que transcurrir doce siglos para que Occidente volviese a alcanzar un pensamiento crítico.

Curiosamente en la edad media, cuando el cristianismo y sus dogmas eran el pensamiento predominante, el mundo árabe albergó un gran número de pensadores críticos. Justamente lo contrario que en la actualidad. En nuestra historia más reciente destaca Popper como uno de los pensadores destacados del escepticismo, el rechazo de los dogmas absolutos y el derecho a contradecirse sin sentirse atado por declaraciones hechas por uno mismo en el pasado.

LAS OPINIONES DE MONSIEUR NORPOIS

En su novela En Busca del Tiempo Perdido, Marcel Proust presenta a un diplomático semi jubilado, el Marqués de Norpois, quien, como hombre prominente de la sociedad, pasaba un tiempo considerable haciendo vida social en los salones. Proust relata abiertamente como su personaje se contradice en varias ocasiones y a causa de ello lo ridiculiza. Proust no considera que el diplomático podría haber cambiado de opinion. Se supone que debemos ser fieles a nuestras opiniones, de lo contrario somos considerados traidores.

Sin embargo, pienso que Monsieur de Norpois habría sido un excelente inversor de bolsa, ajustando constantemente sus opiniones a los últimos eventos y no sintiendose obligado a actuar de forma coherente a sus declaraciones previas. Uno de los mejores operadores que he conocido, Nigel Babbage, tiene la capcidad de sentirse completamente libre de sus opiniones y vender sus acciones sin el menor pestañeo, cuando solamente unas horas antes estaba defendiendo a capa y espada dicha inversión. Lo mismo ocurre con el financiero y filántropo George Soros. Para ellos cada día es borrón y cuenta nueva.

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